8月27日晚间,南国置业股份有限公司发布收购报告书。
南国置业拟向电建地产的股东中国电建、中电建建筑公司发行股份及支付现金作为对价,对电建地产实施吸收合并,交易价112.75亿元。
其中,南国置业通过现金支付12亿元,剩余部分由南国置业按照2.07元/股的价格通过非公开发行股份方式支付,中国电建、中电建建筑按照持有的电建地产股权比例收取。
具体为,中国电建收取现金10.95亿元,中电建建筑收取现金1.05亿元;南国置业向中国电建、中电建建筑非公开发行股份数量分别为4,441,267,365股、425,874,952股,合计4,867,142,317股。
本次吸收合并完成后,南国置业存续并将承继及承接电建地产的所有资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务,电建地产持有的南国置业全部股份将予以注销(电建地产全资子公司武汉新天地持有的上市公司股份,将在本次吸收合并完成后6个月内,通过南国置业吸收合并武汉新天地实现注销),中国电建将成为上市公司的直接控股股东。
本次吸收合并完成后,南国置业吸收合并电建地产发行的人民币普通股A股将在深交所上市。
此外,公司拟募集配套资金不超12.15亿元。吸收合并完成后,南国置业为存续方。中国电建及中电建建筑公司承诺,业绩承诺资产在2020-2023年内累积合计实现的扣非后净利不低于28.26亿元。
来 源:观点地产网
编 辑:chenhong