01 行业与政策

　　前10月全国房地产开发投资降8.8% 住宅销售额降28.2%

　　11月15日，国家统计局15日消息，2022年1—10月份全国房地产开发投资下降8.8%。房地产开发投资完成情况方面，1—10月份，全国房地产开发投资113945亿元，同比下降8.8%；其中，住宅投资86520亿元，下降8.3%。1—10月份，房地产开发企业房屋施工面积888894万平方米，同比下降5.7%。其中，住宅施工面积628278万平方米，下降5.9%。房屋新开工面积103722万平方米，下降37.8%。其中，住宅新开工面积75934万平方米，下降38.5%。房屋竣工面积46565万平方米，下降18.7%。其中，住宅竣工面积33771万平方米，下降18.5%。

　　新一轮“政策窗口期”开启 杭州二套房首付降至4成

　　进入11月份，国内楼市政策的“调整期”再度开启，引发市场强烈关注。继央行和银保监会于11日发布“支持房地产市场平稳健康发展”的16条举措后，杭州等地也针对限贷“松绑”，并调低了二套房首付比例，业内人士预计，南京等强二线城市或将跟进相关政策，买房迎来“窗口期”。央行和银保监会发布的16条新政，内容涉及保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度等六大方面。值得关注的是，在房地产市场救助方面，提及“积极探索市场化支持方式”，金融机构可按自主决策、自担风险、自负盈亏原则，一企一策协助推进项目复工交付；同时，还支持有条件的金融机构探索通过设立基金等方式，化解受困房企风险，以支持项目完工交付。

　　02 城市与市场

　　深圳：构建商品房预售资金行政监管模式 暂停适用金融机构监管模式

　　为响应住建部要求统一构建商品房预售资金行政监管模式，深圳市人大常委会发布征求意见，对此前出台的《深圳经济特区房地产转让条例》中实行预售资金金融机构监管模式的相关条款暂停适用。为加强商品房预售资金监管，促进房地产业良性循环和健康发展，深圳市政府组织起草了《关于暂时停止适用〈深圳经济特区房地产转让条例〉有关规定的决定（草案）》（简称《草案》），并公开征求意见和建议。《草案》显示，暂时停止适用《深圳经济特区房地产转让条例》第三十四条第一款第四项、第三十六条、第三十七条的规定。暂时停止适用上述有关规定的期限为三年。暂时停止适用期间，商品房预售资金监管按照市人民政府有关规定执行。实践证明可行的，应当修改完善法规有关规定；实践证明不宜停止的，恢复施行法规有关规定。

　　深交所：加快推进基础设施公募REITs常态化发行

　　11月15日，深交所党委书记、理事长陈华平公开表示，按照中国证监会统一部署，做好全面实行股票发行注册制各项准备，巩固深化创业板注册制改革成果，持续优化发行上市、并购重组、再融资等制度机制，不断提升市场吸引力和企业获得感。他还提到，将推动交易所债券市场高质量发展，加快推进基础设施公募REITs常态化发行，大幅提升基金产品数量规模，稳步发展衍生品市场，构建有效匹配创新领域投融资需求的产品体系。

　　03 投资与交易

　　传融创房地产集团正准备对其境内债券进行整体重组

　　11月15日，据市场消息，融创房地产集团正准备对其境内的债券进行整体重组，目前正在对重组条款进行磋商。据悉，截至目前，融创房地产存续境内债券及关联ABS规模合计约154亿元。据了解，融创曾在11月11日发布相关公司债券重大事项公告。融创在公告中称，因重大事项存在不确定性，根据上海证券交易所相关规定，经融创申请，其公司债券将自2022年11月14日开市起停牌。

　　04 公司与项目

　　港股物业管理板块持续走高 碧桂园服务、融创服务等一度涨超10%

　　11月15日，港股物业管理板块持续走高，碧桂园服务、融创服务、雅生活服务等一度涨超10%，世茂服务、绿城服务等一度涨超5%。碧桂园服务报18.08，涨8.26%，成交量8989万手，成交额15.25亿；融创服务报2.57，涨14.73%，成交量4738万手，成交额 1.150亿；雅生活服务报8.72，涨9.55%，成交量1969万手，成交额1.663亿。

　　招商蛇口30亿元中期票据将于11月18日付息

　　11月15日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司公布2021年度第一期中期票据(品种一)、(品种二）付息安排。公告显示，两个品种发行金额均为15亿元，发行时间为2021年11月16日，将于11月18日付息。其中，品种一发行期限3年，利率3.23％；品种二发行期限5年，利率3.55％。主承销商中国工商银行股份有限公司，联席主承销商招商银行股份有限公司。

　　河南开封拟回购恒大帝景项目1050套房源作为保租房

　　11月15日，据河南开封市住房和城乡建设局官网得知，开封市住建局公布4个保障性租赁住房项目，兰考恒大帝景项目被列入其中。公告显示，相关部门拟回购兰考恒大帝景项目1050套房源作为保租房；兰考县仪封园艺场保租房项目为企事业单位自有闲置土地建设，涉及房源300套；兰考县城投保租房项目同样为企事业单位自有闲置土地建设，涉及房源300套；开封市祥符区保障性租赁住房建设项目为新供应国有用地建设，涉及房源300套。

　　05 房企与业绩

　　碧桂园拟配售14.63亿股股份 筹资净额近39亿港元

　　11月15日，碧桂园控股有限公司发布公告称，拟根据一般授权配售新股份。公告显示，碧桂园与配售代理UBS及J.P.Morgan各自订立配售协议，据此，碧桂园有条件同意委任、UBS及J.P.Morgan也有条件同意担任公司的配售代理，并促使不少于6名承配人认购合共14.63亿股股份，价格为每股股份2.68港元。

　　中南建设大股东补充质押1841万股 累计质押逾80%所持股

　　11月15日，江苏中南建设集团股份有限公司发布公告，公司控股股东中南城市建设投资有限公司及其一致行动人所持公司股份累计质押比例已超过80%。据了解，中南建设日前收到中南城投通知称，其质押的部分公司股份因股票质押式回购业务纠纷被金融机构违反约定擅自处置减少约1270.25万股，占其持股比例0.63%，占总股本比例0.34%。另外，中南城投补充质押了部分股份，本次质押股数1841万股，占其持股比例0.93%，占总股本比例0.48%。

　　融侨集团：“20融侨02”债券自11月16日开市起停牌

　　11月15日，融侨集团股份有限公司发布关于“20融侨02”债券停牌的公告。公告显示，融侨集团股份有限公司发行的“20融侨02”债券自2022年11月16日开市起停牌，后续将按照《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》的规定进行转让，具体复牌时间另行公告。

    来 源：房讯网