01行业与政策
机构：前11月TOP100房企销售总额为67268.1亿元
11月30日，中指研究院发布2022年1-11月中国房地产企业销售业绩排行榜。根据榜单显示，2022年1-11月，TOP100房企销总额为67268.1亿元，同比下降42.1%，降幅较上月收窄1.3个百分点，其中TOP100房企单月销售额同比下降34.4%，环比下降4.9%。销售额超千亿房企19家，较去年同期减少16家；超百亿房企100家，较去年同期减少51家。TOP100房企权益销售额为46888.9亿元，权益销售面积为30049.3万平方米，同比分别下降45.6%和49.9%。
标普：近期发布的房企融资措施保交付也保优质企业
标普信评对近期证监会公布多项涉及房企资本市场融资的措施发布相关分析。标普信评认为，上述措施旨在解决当前房地产市场的存量问题，而并非意图大规模刺激商品房销售。这些措施更多聚焦于存量资产，例如支持募集资金用于存量涉房项目，支付资产收购对价等。“不同于之前聚焦于“保交付、保项目”的政策举措，近期出台的这些政策措施明确体现了监管层既保交付，也保优质企业的态度。”
02 土地与市场
京杭等四城一日卖地505.78亿元
11月29日，北京、杭州及武汉三地完成年内第四轮集中供地。同日，无锡完成第五轮集中供地。四城土拍成交金额分别为，北京135.2亿元、杭州98.94亿元、武汉47.64亿元以及无锡224亿元。这意味着，北京、杭州、武汉和无锡一日卖地收入合计达505.78亿元。综合来看，武汉、无锡并无地块溢价成交；杭州半数地块溢价成交，其中4宗地块平均溢价率约8.4%；北京超80%地块溢价成交，其中6宗地平均溢价率为10%。
惠誉：中资房企年合同销售额将同比下滑至0%-5%
11月30日，惠誉发布《惠誉评级2023年信用前景展望：中国房地产行业》。报告指出，政府近期出台一系列支持性举措，旨在拓宽民营房企的融资渠道，并加大对受困开发商和项目的信贷扶持力度。惠誉认为，这些措施若成功实施，可能会在一定程度上缓解房企的流动性压力，但是，新房销售额的全面复苏仍是房地产市场流动性实现持续向好的关键。经济前景疲弱及预售房产交付存在不确定性，导致购房者信心依然低迷。鉴于此，惠誉预期2023年中资房企的经营环境不会有实质性的改善。惠誉预计，中资房企年合同销售额将同比下滑0%-5%，并预期行业前景将趋于恶化。
03 投资与交易
佳兆业推出锦恒财富产品实物抵款方案
11月30日，佳兆业集团控股官微发布《锦恒财富产品实物抵款方案》公告。公告显示，佳兆业推出实物抵款实施方案，为投资人提供多样化兑付选择，抵款对象包括所有锦恒财富产品投资人，以及参照锦恒财富兑付的其他财富产品投资人。根据方案显示，抵款金额为截至本公告发布之日合同约定仍未兑付的财富产品本金，以及截止2022年11月14日已产生相应利息，可冲抵房源尾款。
04 公司与项目
阳光城两笔违约中票暂无具体最新兑付安排
11月30日，阳光城集团股份有限公司发布了关于2020年度第一期中期票据以及2021年度第一期中期票据未按期足额偿付的进展公告。根据公告内容显示，截至公告日，阳光城方面暂无具体的关于上述两笔债券的最新的兑付安排。
北京城建回应股价波动异常
11月30日，北京城建投资发展股份有限公司发布公告称，公司股票交易于2022年11月28日、11月29日及11月30日连续三个交易日涨幅偏离值累计达20%，触及《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动标准。北京城建发展表示，公司目前生产经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格波动的重大事宜。
华润置地20亿元公司债将于12月1日在深交所上市
11月30日，华润置地控股有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）在深圳证券交易所上市的公告。根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，华润置地控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2022年12月1日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易。
05 房企与业绩
贝壳第三季度总交易额下跌11.3%
11月30日，贝壳控股有限公司公布2022年第三季度未经审计财务业绩。公告显示：2022年第三季度，贝壳的总交易额为7,371亿元，同比下降11.3%。报告期内，贝壳净收入为176亿元，同比下降2.8%；净利润为7.16亿元，而2021年同期净亏损为17.66亿元；经调整净利润为19亿元，而2021年同期经调整净亏损为8.88亿元。2022年第三季度，贝壳毛利率为27.0%，而2021年同期为15.2%。
景瑞控股2021年年度业绩正在审核中
11月30日，景瑞控股有限公司发布关于季度更新的公告。根据公告显示，于本公告日期，核数师正在落实对景瑞控股2021年年度业绩的审核。公司亦正在落实2022年中期业绩。预期公司将于公布2021年年度业绩的大约同时或随后公布2022年中期业绩。
南岸集团延迟刊发中期业绩
11月30日，南岸集团发布公告，公司需要更多时间以敲定业绩，因此将延迟刊发集团分别截至2021年3月31日及2022年3月31日止年度的经审计末期业绩及截至2021年9月30日止6个月中期业绩，以及寄发集团分别截至2021年3月31日及2022年3月31日止的年度报告及集团截至2021年9月31日止6个月的中期报告。此外，该公司股份继续停牌。
