01 行业与政策

　　央行：将适时调整优化房地产政策

　　央行发布中国区域金融运行报告(2023)，央行将适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展。

　　北京保障房中心完成发行20亿元公司债，利率最低2.92%

　　11月9日，北京保障房中心有限公司在上交所成功发行20亿元公司债券，募集资金将主要用于北京市保障房项目的建设、收购、运营等用途。

　　据悉，本次北京保障房中心在上交所完成20亿元公司债券发行，其中品种一期限为24（3+3+3+3+3+3+3+3）年，发行规模10亿元，票面利率2.92%，品种二期限10年，发行规模10亿元，票面利率3.34%，全场认购倍数3.22倍和3.84倍。北京保障房中心表示，本次公司债募集资金主要用于北京市保障房项目的建设、收购、运营等用途。

　　02 城市与市场

　　海南：调整9个市县房贷政策 最低首付款比例为20%

　　11月8日，海南省市场利率定价自律机制发布公告显示，根据儋州市等9个市县政府调控要求，结合当地房地产市场形势，对儋州、澄迈等9个市县房贷政策进行调整。2023年11月9日起，对于拥有海南省户籍的居民家庭，贷款购买儋州市、澄迈县、定安县、临高县和昌江黎族自治县5个市县商品住房，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为20%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为30%；二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率（LPR）加20个基点。

　　杭州10月二手房成交量同比增44% 带看量创近两年以来新高

　　杭州10月二手房成交量，出现大幅度上扬。据杭州贝壳研究院监测数据，今年10月杭州二手房成交6277套，较9月4934套的成交量环比上涨27.2%，同比去年10月的4360套上涨44%。“杭州放宽限购后，二手房带看量出现大幅增加。杭州10月带看环比提升22%，同比提升87%，月度带看量创近两年以来新高。”杭州贝壳研究院院长上官剑表示。

　　03 投资与交易

　　万通发展：控股股东协议转让1.03亿股予北京昊青已完成过户

　　11月8日，万通发展发布关于控股股东协议转让公司部分股份过户完成的公告。万通发展收到公司控股股东嘉华东方控股（集团）有限公司的告知函，获悉其与北京昊青财富投资管理有限公司（代表昊青星辰一期私募证券投资基金）协议转让公司部分股份的事宜已在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户登记手续。

　　嘉华控股于2023年9月11日与北京昊青、浙商银行股份有限公司北京分行签订了《股份转让协议》。嘉华控股将向北京昊青转让其所持有的已经质押给浙商银行的公司股份1.03亿股，占总股本的5.01%，转让价格为5.04元/股。

　　雅居乐出售马来西亚公寓项目，预计亏损3.7亿令吉

　　11月8日，雅居乐集团发布有关出售一家附属公司股权的公告。雅居乐董事会宣布，于2023年11月8日（交易时段后），卖方及维谊已与买方订立买卖协议。据此，卖方已同意出售，而买方已同意购买销售股份（即目标公司的全部股权），代价为3.10亿令吉。预计出售事项完成后，雅居乐将录得估计亏损约3.71亿令吉，乃参考集团应收代价与销售股份公平值之间的差额计算。

　　04 公司与项目

　　联东集团新北京总部大厦正式启用

　　11月8日上午，联东集团举行了北京总部大厦安土重迁庆典，联东U谷·北京光联工业园初建于2003年，是联东建设的第一个产业园区，联东的第一个总部也坐落在这里，本次总部重新装修建设耗时15个月。除北京总部外，联东集团上海总部、苏州总部也在今年相继启用。

　　国美电器七天新增21条被执行人信息 执行标的合计约11.7亿元

　　企查查显示，11月1日至7日，国美电器有限公司新增21条被执行人信息，执行标的合计11.7亿余元。目前，国美电器有限公司存在148条被执行人信息，被执行总额合计34.32亿元；此外还存在266条限制消费令、21条失信被执行人和229条终本案件信息。

　　05 房企与业绩

　　世茂股份：前十月销售签约金额62.5亿元

　　11月8日，ST世茂(600823.SH)发布2023年10月房地产项目经营情况简报.2023年1-10月，世茂股份无新增房地产储备项目。1-10月，世茂股份实现销售签约面积约36.9万平方米，同比下降40%；销售签约金额约62.5亿元，同比下降19%。

　　贝壳：第三季度总交易额6552亿元，净利润11.7亿元

　　11月8日，贝壳发布2023年第三季度财务业绩。财报显示，贝壳第三季度总交易额（GTV）为6552亿元，净收入178亿元，同比增长1.2%；净利润为11.7亿元，同比增长63.4%，经调整后净利润为21.59亿元，同比增长14.4%。

　　新城控股：前十月销售金额662.25亿元，商业运营收入91.62亿元

　　11月8日，新城控股集团股份有限公司发布前十月销售情况。1-10月累计合同销售金额约662.25亿元，比上年同期下降35.67%，累计销售面积约833.90万平方米，比上年同期下降20.23%。另外，2023年1-10月该公司商业运营总收入为91.62亿元(即含税租金收入)，包含:商铺、办公 楼及购物中心的租金、管理费、停车场、多种经营及其他零星管理费收入。

　　金辉集团2023年前10月累计交付3.1万套家宅

　　11月8日，据金辉集团官微消息，2023年1-10月金辉集团全国25城累计交付约3.1万套，共交付59批次。

　　越秀地产前10月累计合约销售1210.3亿元 同比上升约32.8%

　　11月8日，越秀地产股份有限公司发布截至2023年10月31日未经审核销售资料。1-10月，越秀地产累计合同销售金额约为人民币1210.3亿元，同比上升约32.8%，累计合同销售面积约为372.15万平方米，同比上升约17.6%。