01 行业与政策

　　机构：上周14个重点监测城市二手房成交面积153.6万平方米同比增长18%

　　克而瑞研究中心表示，11.13-11.19，14个重点监测城市二手房成交面积153.6万平方米，环比增长1%，同比增长18%。环比来看，重点城市成交涨跌互现，深圳增势延续，杭州成交探底回升，成都、南京、厦门等基本与上周持平，而青岛、东莞等成交回落明显，跌幅超过2成。同比来看，除东莞等3城，多数城市成交表现优于去年同期。

　　百城首套平均房贷利率降至3.87%专家称仍有下调可能

　　11月份以来，多地房贷利率继续走低。贝壳研究院数据显示，继10月份百城首套、二套房贷利率创新低后，11月份，百城首套主流房贷利率平均为3.87%，二套主流房贷利率平均为4.43%，均较上月微降1个基点。诸葛数据研究中心高级分析师关荣雪对《证券日报》记者表示，目前，京沪房贷利率和首付比相对较高，仍有调降的可能。整体市场购房需求释放仍然缓慢，下调房贷利率能够降低居民购房成本，符合政策的宽松基调，不排除后续房贷利率仍有下调的可能。

　　02 城市与市场

　　深圳调整二套住房最低首付款比例

　　11月22日，据媒体报道，深圳从明日起调整二套住房最低首付款比例。二套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的普通住房70%、非普通住房80%统一调整为40%。此次调整降低了居民购买二套住房的购房资金门槛，有利于更好满足刚性和改善性住房需求。

　　武汉青山区发布引才聚才政策 购买指定商品住房给予5万元购房补贴

　　湖北省武汉市青山区发布2023年版引才聚才政策清单。其中提及，对毕业6年以内全职在青山工作、连续缴纳社保6个月以上的全日制本科及以上学历的大学毕业生，2023年11月22日至2024年6月30日期间，新购买青山区指定商品住房(不含“二手房”)的，给予5万元购房补贴。

　　黑龙江鹤岗:本地无房、全国范围公积金首次贷款结清，二次使用公积金贷款的认定为首套

　　黑龙江省鹤岗市住房公积金管理中心发布《关于优化住房公积金个人住房贷款套数认定标准的通知》。职工家庭购房地无住房且全国范围内第一次使用公积金贷款的，执行首套房贷款政策;对全国范围内公积金首次贷款结清且购房地无房产，第二次使用公积金贷款的职工家庭，执行首套房贷款政策。

　　03 投资与交易

　　华侨城：完全有能力应对未来到期债务兑付压力，剩余借款额度充足

　　华侨城A披露投资者关系活动记录表的内容显示，根据公司战略规划、经营计划和财务预算，为满足业务发展资金需求，公司2023-2024年度已获得控股股东华侨城集团有限公司400亿元借款额度，截至9月末，公司剩余借款额度依旧十分充足。华侨城表示，结合公司自身经营情况来看，完全有能力应对未来到期债务兑付压力;另一方面如若公司存在需求，集团公司将履行股东职责，在合法合规的前提下向股份公司提供支持。

　　港媒：恒大债权人接管许家印位于香港山顶的两处豪宅

　　据《香港01》《香港经济日报》11月22日报道，中国恒大董事局主席许家印位于香港山顶布力径社区的两处豪宅被债权人接管，债权人已于11月21日向当局递交了接管文件，预计几天内可以正式接管这两栋市值合计超过15亿港元的豪宅。许家印在此处购买的另一套豪宅去年11月被中国建设银行(亚洲)接管。

　　04 公司与项目

　　万科：网传杭州项目停工内容不属实

　　针对近期市场关于杭州湖印光年府项目被总包单位浙江振丰建设有限公司在工地现场张贴停工告示一事，杭州万沙置业有限公司最新发布声明称，“经查实，告示内容不属实。公司与振丰建设就上述项目自2021年8月6日签订施工合同以来，施工期间均按合同约定支付合作款项，并没有拖欠任何应付款项。目前项目已临近竣工备案，现场具备验收条件，预计将于2023年12月举行工地开放活动。按合同约定，项目交付时间为2024年4月30日，公司将有序推进各项交付事宜，确保项目按期保质交付。与振丰建设合作的其他个别历史项目，在工程维保、施工水电费等方面存在争议事项，公司将通过友好协商或法律途径，推进事件妥善解决。

　　融创中国高开近6%日前宣布境外债务重组正式生效

　　截至发稿，融创中国(01918.HK)涨5.75%。根据日前公告，该公司境外债务重组各项条件已获满足。该公司表示，伴随着境内外公开市场债务重组全部完成，融创整体化解约900亿元人民币的债务风险，境外公开市场2-3年内无刚性还债压力。

　　中植：严重资不抵债超过2000亿元

　　11月22日，中植企业集团有限公司向投资者发出一封《致歉信》，信中披露，中植集团出现后聘请中介机构进行了全面清产核资，初步尽调发现，按照中介机构模拟合并口径测算集团总资产账面金额约2000亿元，同时债务规模巨大，剔除保证金后相关负债本息规模约为4200-4600亿元。

　　05 房企与业绩

　　碧桂园：今年在广东河源计划交付4073套房屋，目前已交付3295套

　　据碧桂园官微11月21日消息，河源和平碧桂园星钻共1460户洋房和商铺，截至本批次已经按合同如约为1332户家庭交付新家钥匙。该公司指出，2023年是碧桂园深耕河源的第13年，河源是集团在广东地区布局最早的城市之一，目前已累计打造18个项目，覆盖河源1区5县。今年公司在河源全年计划交付4073套房屋，截至10月31日，已按计划交付3295套房屋，如期交付率100%。

　　德必集团：拟以集中竞价交易方式回购不超过2000万元公司股份

　　德必集团公告，拟以集中竞价交易方式回购不超过2000万元公司股份，回购股份的价格不超过人民币22.78元/股(含)。

　　首开股份少计资产减值损失4亿元收处罚告知书

　　11月21日晚间，首开股份发布收到《行政处罚事先告知书》的公告，公司在 2021 年存货减值测试中，高估下属子公司存货可变现净值，少计提存货跌价准备 4.05 亿元，少计资产减值损失 4.05 亿元，涉嫌信息披露违法违规。中国证监会北京监管局依法拟对公司给予警告，并处以150万元的罚款。据此，首开股份或面临投资者索赔。

　　建发房产成功发行9亿元企业债券

　　11月21日，据上交所债券公众号消息，建发房地产集团有限公司在上交所成功簿记新一期优质企业债券“23建房G2”。本次债券由兴业证券担任主承销商，发行规模为9亿元，发行期限10（5+5）年，最终票面利率为4.08%，商业银行、保险资金、证券公司等机构积极参与认购。