01 行业与政策

　　住建部：1-10月全国新开工改造城镇老旧小区5.28万个

　　据住建部网站，2023年，全国计划新开工改造城镇老旧小区5.3万个、涉及居民865万户。根据各地统计上报数据，1-10月份，全国新开工改造城镇老旧小区5.28万个惠及居民870万户，按小区数计开工率99.6%。分省看，浙江、上海、湖北、江苏贵州、福建、河南、安徽、山东、宁夏、兵团、广东、内蒙古、湖南、重庆、河北、吉林、黑龙江、江西、海南、云南、陕西、青海、新疆等24个省份全部开工。

　　潘功胜：中国房地产业正在寻求新的平衡 已能看到一些积极发展的迹象

　　财联社11月28日电，对于房地产市场，中国人民银行行长潘功胜表示当前确实遇到了一些波动但不仅仅是中国很多国家也遇到了同样的问题。在长期看来，房地产市场的调整对于中国经济增长和可持续发展是有益的，但短期内也应当防止溢出性风险。对此，我们采取了一系列措施，已逐渐起到了效果，目前已经能够看到一些积极发展的迹象。“总体来讲，中国的房地产业正在寻求新的平衡”。此外，他还特别提及，标普的一份报告显示，中国房地产市场的情绪和价格都开始呈现正常化的趋势，预计房地产市场已经见底。展望未来，潘功胜表示，中国的城市化趋势将会继续，城市人口将会继续增加，对于基本的房屋需求依然强劲相信这会对于房地产市场的健康稳定发展作出贡献。

　　02 城市与市场

　　武汉8个在售楼盘承诺可“30天无理由退房”

　　11月29日，武汉市房地产开发协会宣布，城投?武汉印、天创?长江云栖风华、武汉城建?天樾、城投?融创国博城、国铁城投国樾滨江、城投联投?江南岸、城投联投?誉江南、城投?墨北璟苑8个在售楼盘自愿参加“30天无理由退房”活动，并承诺：今年11月28日至12月31日之间，正常认购并签署《30天无理由退房协议》的购房人，自认购之日起30日内可享受无理由退房服务1次。购房人提交无理由退房申请及相关资料后，由开发企业在约定时间内据实退还购房人己付的全部款项，且不收取任何违约金（具体时间在《30天无理由退房协议》中明确，需办理合同网签备案注销手续的，时间可适当延长）。

　　唐山：上调多孩家庭购房公积金贷款额度

　　自2023年12月1日起，在符合还贷能力要求的前提下，孩缴存职工家庭最高贷款额度由可额外最高增加10万元上调为20万元、三孩缴存职工家庭由可额外最高增加20万元上调至30万元。按照规定，政策调整日之前已受理的住房公积金贷款业务，仍执行原二孩三孩家庭购房贷款政策。

　　03 投资与交易

　　万科：正与深铁积极协商100亿合作或收购项目

　　11月29日，于投资者活动上，万科就公司表外规模、表外小平台情况等问题进行了交流。万科方面表示，公司的表外业务大部分是联合营的开发业务，对于这些业务万科始终坚持稳健的财务策略。合作项目绝大部分由万科操盘，项目投融资事项遵循公司统一的规则与要求。针对大股东深圳地铁约100亿的合作或收购项目，万科表示，公司与深铁集团双方正在积极协商，推进相关事项。公司将根据上市规则及其他适用的法律法规适时做出进一步公告。此外，万科称，行业进入新的发展阶段公司坚持走不动产开发、经营、服务并重的道路，目前拥有业内最全面的不动产赛道布局在不动产综合发展方面已经建立一定的优势相信这将成为公司竞争力的重要来源。

　　金茂服务与中国金茂重续服务框架协议

　　11月29日，金茂服务发布有关重续现有中化框架协议的持续关连交易。由于现有框架协议的期限将于2023年12月31日届满，且金茂服务拟于该日期后继续订立类似性质的交易，金茂服务于2023年10月26日与中国金茂订立新框架协议，期限自2024年1月1日起至2026年12月31日止。新框架协议的大部分条款与现有框架协议的条款大致相同。

　　04 公司与项目

　　中国恒大跌超7%恒大物业起诉恒大集团等追偿20亿元

　　截至发稿，中国恒大(03333.HK跌7.20%。根据公告，恒大物业发布公告称旗下金碧物业就约20亿元存单质押担保被银行强制执行的追偿事宜已向法院提起诉讼，根据董事会及其法律顾问的分析，诉讼不会对集团的日常业务经营产生重大不利影响，公司将继续尽全力对相关存款质押进行追讨。

　　中国奥园：取得足够债权人支持批准中国奥园计划

　　11月29日在港交所公告，公司在中国奥园计划会议上取得足够债权人支持批准中国奥园计划。合共1277名合计持有65.70亿美元投票计划债权的中国奥园计划债权人参与中国奥园计划会议，当中1216名合计持有51.97亿美元投票计划债权的中国奥园计划债权人投票赞成中国奥园计划(即大多数中国奥园计划债权人亲身或委派代表出席中国奥园计划会议并于会上投票，约占已投票有表决权计划债权总值的79.11%)。因此，中国奥园计划已获中国奥园计划债权人的必要法定大多数批准。中国奥园计划须分别获得开曼群岛法院及香港法院的批准和裁决。

　　北京昌平区政府与中海签约战略合作协议

　　据中海地产官微显示，11月27日，中海发展行政总裁张智超在香港与北京市昌平区委副书记、区长支现伟进行会谈。据了解，双方就中海参与昌平区建设发展、未来战略合作等方面进行深入交流。同时，双方共同见证昌平区人民政府与中海企业集团战略合作协议签约仪式。

　　05 房企与业绩

　　金隅地产经过120轮竞得苏州工业园区宅地 成交额289658万元

　　经过120轮竞价，编号为苏园土挂(2023)04号的工业园区锦溪街东、西洛巷南地块以289658万元的总价成交，竞得人为北京金隅地产开发集团有限公司，溢价率为30.09%，成交楼板价为39027元/平方米。该地块规划为住宅用地，出让面积49479.43平方米，建筑面积74219.14平方米，起始价222658万元，1.20<容积率<1.50。

　　汇景控股拟2650万元收购协诚控股剩余40.82%股权

　　11月29日，汇景控股(09968)发布公告，公司、卖方陈锦轩及担保人订立股权转让协议，该公司已同意向卖方收购目标股权（即目标公司协诚控股剩余的40.82%股权），代价为人民币2650万元（相当于约2909.12万港元）。于完成后，目标公司将成为公司间接全资附属公司。

　　旭辉永升服务斥资38.4万港元回购30万股

　　11月29日，旭辉永升服务发布公告称，于2023年11月29日斥资38.4万港元回购股份30万股，每股回购价格为1.28港元。近两日来，旭辉永升服务已累计回购90万股。11月27日斥资39.9万港元回购30万股，每股回购价1.33港元；11月28日斥资39.51万港元回购30万股，每股回购价为1.31-1.32港元。

　　知乎：2023年第三季度总收入为10.22亿元 同比增长12.1%

　　11月29日，知乎披露截至2023年9月30日未经审计财务业绩公告。公告显示，2023年第三季度总收入为10.22亿元，同比增长12.1%；净亏损为2.78亿元，同比下降6.5%；毛利为5.48亿元，同比增长23.4%；毛利率由2022年同期的48.7%提高至53.7%。