01 行业与政策

　　央行2月分人民币贷款增加1.81万亿元 同比多增5928亿元

　　3月10日，中国人民银行发布2月金融统计数据报告。报告显示，2月末，广义货币(M2)余额275.52万亿元，同比增长12.9%，增速分别比上月末和上年同期高0.3个和3.7个百分点。狭义货币(M1)余额65.79万亿元，同比增长5.8%，增速比上月末低0.9个百分点，比上年同期高1.1个百分点。流通中货币(M0)余额10.76万亿元，同比增长10.6%。当月净回笼现金6999亿元。2月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.92%，质押式债券回购月加权平均利率为2.07%。2月份经常项下跨境人民币结算金额为9487亿元，直接投资跨境人民币结算金额为5378亿元。

　　惠誉称H股和A股增发交易完成可令万科杠杆率下降两个百分点

　　近日，惠誉评级称，近期完成39亿港元的H股配售，并拟议A股定增150亿元人民币，将令万科企业股份有限公司（万科，BBB+/稳定）的评级空间有所改善。惠誉估计，H股和A股增发交易完成之时，万科的杠杆率（按含资产支持证券的净债务与调整后库存的比率衡量）将下降两个百分点。惠誉估测，2022年第三季度和2021年，万科的杠杆率分别达到34%和35%，逼近35%的负面评级行动触发值。

　　02 城市与市场

　　陕西2023年拟发行基础设施REITs项目3到5个 新增储备项目8个以上

　　近日，中共陕西省委、陕西省人民政府印发《进一步提振信心恢复活力推动经济社会平稳健康发展的若干措施》。此外，集中力量谋划一批新的接续发展项目，为2024年储备省市两级重点新开工项目2500个以上、新增总投资2.5万亿元以上；成立盘活存量资产扩大有效投资协调机制，力争发行基础设施REITs项目3到5个，新增储备项目8个以上，盘活存量资产200亿元以上；常态化推动制造业中长期贷款投放，开展"千企百亿"技术改造专项行动，力争工业投资全年增长10%以上；鼓励民营企业参与重大工程和补短板项目建设，力争民间投资增长8%以上。

　　天津出台“招商引资十三条”进一步降低前期土地利用成本

　　3月10日，据天津市发改委网站，近日天津市发布《天津市促进招商引资扩大社会投资若干措施（暂行）》，共包括十三条措施，提出从全市层面高位推动招商工作，着力引入增量资源，同步推动存量资源快速释放，进一步补齐社会投资短板，优化招商引资环境。其中提出，加强招商引资与规划工作的衔接，对经论证确有必要修改控制性详细规划的土地，采用并联方式履行方案编制、公示、征求意见等法定程序，进一步提高土地规划审批效率。

　　03 投资与交易

　　中南建设论证28亿定增方案具备必要性与可行性

　　3月10日，江苏中南建设集团股份有限公司发布公告对28亿定增方案进行论证分析。最新公告提到，本次增发的目的，一方面是执行“保交楼、保民生”政策，服务宏观经济大盘；另一方面为优化公司资本结构，降低公司资产负债率。中南建设表示，公司本次向特定对象发行股票方案具备必要性与可行性，本次发行方案公平、合理，符合相关法律法规的要求，将有利于进一步提高公司的经营业绩，降低财务风险，有利于增强公司的盈利能力和竞争能力，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。

　　04 公司与项目

　　佳兆业集团复牌后跌超32% 2021年亏损127.27亿元

　　3月10日，在停牌近一年后，佳兆业集团开始复牌，一度跌超32%。佳兆业集团跌25%，报0.63港元，成交量4454万股，成交额2462万港元。佳兆业集团于9日发布截至2021年12月31日止年度业绩，2021年，佳兆业收益355.45亿元，同比减少36.27%；公司拥有人应占亏损127.27亿元，每股亏损1.898元。

　　旭辉控股境外债重组取得重大进展

　　3月10日晚间，旭辉控股发布公告，称公司境外流动资金状况的全面解决方案已取得重大进展，将于3月31日前向协调委员会及债券持有人小组提供潜在的全面解决方案并展开讨论。公告称，协调委员会及债券持有人小组均已成立，旭辉正与债权人团体或其顾问持续进行建设性讨论，初步性指引条款主要包括不削减本金金额、自愿选择转股、减少利息的现金支付、债务展期不超过7年、支付一定数额的前置款项和制定额外的增信方案等。

　　华夏幸福累计未偿还债务金额321亿 新增涉案金额4.54亿元

　　3月10日，华夏幸福基业股份有限公司公告披露债务逾期、债务重组进展等事项。截至2023年2月28日，《债务重组计划》中2192亿元金融债务已签约实现债务重组的金额累计约为人民币1723.40亿元(含境外间接全资子公司发行的49.6亿美元债券重组，约合人民币335.32亿元)，相应减免债务利息、豁免罚息金额共计176.41亿元。近期，华夏幸福新增诉讼、仲裁案件涉案金额合计为4.54亿元，约占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的7.20%。

　　05 房企与业绩

　　世茂集团前两月合约销售额约86.2亿元 同比减少41.68%

　　3月10日，世茂集团控股有限公司公布本公司及其附属公司截至2023年2月28日止两个月若干未经审核营运数据。截至2023年2月28日止两个月，世茂集团的累计合约销售总额约为人民币86.2亿元，同比减少41.68%；累计合约销售总面积为56.18万平方米，同比减少38.36%。截至2023年2月28日止两个月的平均销售价格为每平方米人民币15,348元。

　　绿城服务预计2022年未经审核收入增长超18%

　　3月10日，绿城服务集团有限公司发布内幕消息盈利警告。基于对该集团截至2022年12月31日的年度未经审核综合管理账目及现时可得资料作初步审阅，绿城服务预期，相关期间该公司未经审核的收入将录得超过18%的增长（2021年收入为125.56亿元，较2020年同比增长24.3%）。与此同时，绿城服务未经审核的核心经营利润及未经审核的权益股东应占溢利较2021年同期下降分别为5%至10%，以及30%至40%。

　　富力地产前两月销售收入近35亿元

　　3月10日，广州富力地产股份有限公司发布公告，披露其2023年2月份未经审核营运数据。公告显示，今年2月单月，富力地产实现总销售收入约21.1亿元，销售面积为13.63万平方米。整体来看，今年1-2月份，富力地产总销售收入约34.5亿元，销售面积约为22.47万平方米。据悉，此前的2022年全年，富力地产累计实现总销售收入约384.3亿元，销售面积约285.1万平方米。