3月22日晚间，格力地产股份有限公司公布了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书。

　　格力地产拟向珠海市国资委及城建集团发行股份及支付现金购买其合计持有的免税集团100%的股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，免税集团100%股权的交易作价为89.78亿元，其中以股份支付的交易对价共计76.31亿元，以现金支付的交易对价为13.47亿元。

　　据了解，此次发行价格5.38元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的90%，配套募集资金总额不超过70亿元，在扣除中介机构费用和相关税费后，该资金拟用于支付现金对价、存量涉房项目、标的公司的项目建设、补充流动资金、偿还债务，不用于拿地拍地、开发新楼盘等。

　　格力地产表示，本次交易将向上市公司注入盈利能力较强、发展前景广阔的免税业务，联动海洋经济服务范畴，充实上市公司的口岸经济业务内涵，强化产业核心竞争力，上市公司将形成以免税业务为主导的大消费产业。通过本次重组，公司将发展成为拥有以免税业务为主导的大消费产业、发展可期的生物医药大健康产业，以及坚持精品化路线的房地产业三大板块为核心的大型上市公司。

　　于同日，格力地产还披露了关于股东权益变动的提示性公告。本次权益变动为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金导致的股本结构变化。

　　公告内容显示，本次权益变动前，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会为珠海投资控股有限公司的唯一出资人，持有海投公司100%的股权，珠海玖思投资有限公司为海投公司的下属全资孙公司，海投公司与玖思投资合计持有公司8.47亿股股份，占本次交易前格力地产总股本的44.95%；海投公司为格力地产控股股东，珠海市国资委为公司实际控制人。

　　权益变动后，珠海市国资委直接持有格力地产12.85亿股股份，占本次交易后总股本的38.90%；珠海市国资委控制的下属公司珠海城市建设集团有限公司持有公司1.33亿股股份，占本次交易后总股本的4.04%；海投公司及其全资下属公司玖思投资持股数量不变，合计持股比例被动降至25.65%。

　　值得注意的是，海投公司及玖思投资均为珠海市国资委全资下属公司，城建集团为珠海市国资委控制的下属公司，本次权益变动前后，珠海市国资委及其一致行动人合计持有格力地产股份数量增加至22.65亿股，合计持股比例由44.95%上升至68.59%。经上市公司股东大会同意投资者免于发出要约后，本次权益变动将符合《上市公司收购管理办法》免于发出要约的相关规定。本次权益变动未导致格力地产实际控制人变化。

    来源：格力地产公告

编辑：jinbao