01 行业与政策

　　华润万象生活放弃收购祥生物业全部股权

　　3月28日，华润万象生活发布公告称，将终止早前有关收购诸暨祥生及浙江祥生事宜，订立股权转让协议的公告。华润万象生活表示，收购代价及成交将参考（其中包括）补充尽职调查结果而定并将由签约方确定及最终协定。签约双方在进一步磋商及讨论后，决定不再进行收购事项。股权转让协议将因此宣告终止，签约双方的所有义务与责任也按股权转让协议终止。截至公告日，华润万象生活认为终止收购事项将不会对集团的现有业务、营运及财务状况造成重大不利影响。

　　中国金茂否认与华润置地整合传闻 传言不实

　　针对近期市场传言中国金茂与华润置地整合一事，3月28日，在中国金茂举办的2022年度投资者业绩发布会上，中国金茂对此辟谣，回应称“传言不实”。近日，市场有消息称，中国中化控股有限公司（中国金茂的母公司）与华润（集团）有限公司（华润置地控股股东）能源板块、地产板块进行置换。对此，中国金茂管理层表示，“向国资委相关部门及大股东中国中化了解核实过，近日央企整合方面关于我司的传言不实。”

　　02 城市与市场

　　北京办公楼市场活跃度大幅提升 租金预期差距阻碍市场成交

　　截止到今年一季度，北京甲级写字楼市场净吸纳量再度转负，达到-6.1万平方米，主要集中在中关村和CBD子市场，分别为-3.3万和-2.2万平方米。在本季度核心甲级市场无新增供应的情况下，空置率环比上升0.9%达到16.9%，净有效租金环比降低0.7%至328.8元每月每平米。高力国际华北区董事总经理严区海表示，丽泽市场本季度实现了1.6万平米的去化，依然是市场唯一的热点区域，这是丽泽商务区连续9个季度持续去化，其空置率环比下降1.6%至35.1%，净有效租金保持稳定。本季度望京酒仙桥和中关村的甲级写字楼市场租金降幅较大，环比降幅分别达到2.5%和1.4%，其中望京酒仙桥同比去年一季度降幅达到13%。

　　就发行股份购买资产并募资事项 招商蛇口收到深交所审核问询函

　　3月28日，招商蛇口发布公告称，收到深交所审核问询函。于2023年3月27日，招商蛇口收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》。根据有关规定，深交所重组审核机构对招商蛇口发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成相关审核问询问题。

　　03 投资与交易

　　中南建设控股股东持有的7700万股司法冻结 减少质押561.83万股

　　3月28日，江苏中南建设集团股份有限公司公告称，日前收到控股股东中南城市建设投资有限公司通知，获悉其质押的部分公司股份被动减持及部分股份被司法冻结。具体来看，本次质押减少股数为561.83万股，占其持股比例0.3%，占中南建设总股本比例为0.15%；本次被冻结的股数为7700万股，占其持股比例4.11%，占中南建设总股本比例为2.01%，起始日2023年3月24日，到期日为2026年3月23日，系其与长江证券(上海)资产管理有限公司的质押业务纠纷所致。

　　04 公司与项目

　　融创百亿美元境外债重组成功在即 持债金额超30%的债权人小组已签订重组支持协议

　　融创中国境外债务重组迎来重大进展。3月28日，融创发布公告，针对90.48亿美元的境外债务重组，已与境外债权人小组订立重组支持协议，拟就境外重组方案向现有债务持有人寻求更广泛的支持。融创的债权人小组持债金额超过30%，近30亿美元，无论是权重占比还是债务规模目前都是行业较高的，这意味着方案整体通过已有极大保障。融创境外债务重组方案已获得债权人小组的支持，按行业惯例来看，融创债务重组成功基本板上钉钉，方案预计将会顺利拿到75%以上的赞成票。

　　招商蛇口为深圳、长沙子公司58亿元银行贷款提供担保

　　3月28日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布关于为子公司提供担保的公告，本次提供担保本金金额共不超过人民币58亿元。招商蛇口拟为该贷款提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币28亿元，保证期间为自担保书生效之日起至债务履行期限届满之日起另加三年。

　　复星国际就67亿出售四家公司股权事项与买方签订补充协议

　　3月28日，复星国际有限公司发布公告，有关出售四家目标公司的股权签订补充协议的事项。于2023年1月5日（交易时段后），复星国际及复星工发（复星国际全资附属公司）与买方签订股权转让协议。3月28日，买方及卖方签署补充协议，对第二阶段收款的详细收款安排进行补充。

　　05 房企与业绩

　　金地商置2022年总收入103亿元 商业项目收入10.17亿元

　　3月28日，金地商置集团有限公司发布截止2022年12年31日止的年度业绩公告。金地商置2022年总收入103.02亿元，同比下降27%，收入减少主要是由于物业销售确认的收入减少。其中，物业发展收入89.07亿元，占总收入92%，物业投资及管理收入11.29亿元，小额贷款收入2.67亿元。商业项目及产业园方面，于2022年12月31日，金地商置集团（含联营及合营公司）持有在营运的商业项目总建面约92万平方米。年内，该集团商业项目录得租赁及相关服务总收入约人民币10.17亿元，同比增长约50%。

　　雅生活2022年归母净利跌20.3%至18.4亿 新增在管面积5690万平方米

　　3月28日，雅生活智慧城市服务股份有限公司发布截至2022年12月31日止年度全年业绩。报告期内，该集团录得收入为人民币153.79亿元，较去年同期增长9.2%；录得毛利为人民币33.84亿元，较去年同期下降12.5%，毛利率为22.0%，同比下降5.5个百分点；剔除收并购带来无形资产摊销影响的核心毛利率为23.4%。截至2022年12月31日止，雅生活在管面积及合约面积分别为5.46亿平方米及7.32亿平方米，新增在管面积和合约面积分别达5690万平方米和6840万平方米，第三方项目占总合约面积的79.8%。

　　信达地产2022年营收182.48亿元 销售金额224.18亿元

　　3月28日，信达地产股份有限公司发布2022年年度报告。2022年，信达地产全年营业收入182.48亿元，同比下降17.45%；其中，住宅产品收入133.41亿元，商业产品收入10.32亿元，车位及其他收入16.77亿元，物业管理收入2.38亿元，其他收入2.19亿元。截至2022年12月31日，信达地产资产总额为884.06亿元，较年初869.22亿元增加14.84亿元，货币资金共123.33亿元；负债总额633.09亿元，较年初622.75亿元增加10.34亿元；归属于母公司的所有者权益为242.16亿元，较年初238.64亿元增加3.52亿元；资产负债率为71.61%，较上年度末71.64%减少0.03个百分点。

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