01 行业与政策

　　央行实施4701亿元7天期逆回购操作

　　11月21日，中国人民银行实施了4701亿元的7天期逆回购操作，中标利率维持在1.50%不变。当天有3282亿元的7天期逆回购到期，因此实现了1419亿元的资金净投放。

　　国资委：目前最紧迫的是要向前瞻性战略性新兴产业集中

　　11月21日电，国务院国资委党委举办理论学习中心组集体学习会暨厅局级干部研修班大家一致认为，要完善国有经济布局优化和结构调整机制，推动中央企业加快构建现代化产业体系。要谋划好国资央企“十五五”规划，把行业研究透、家底理清楚，科学严谨、能够落地。要更加有效推进国有资本“三个集中”目前最紧迫的是要向前瞻性战略性新兴产业集中，在维护国家国防安全、粮食安全、能源安全等方面发挥战略安全兜底作用，深入推进战略性、专业化重组。要打造适应创新发展要求的产业投融资体系，研究打造定位精准、高度协同、优势互补的产业投融资平台，建立市场化运作的科创孵化平台，在投资选择上始终聚焦科技属性、技术价值、新兴领域，大力发展战略性新兴产业和未来产业。

　　02 城市与市场

　　单人最高可贷104万元！哈尔滨推出8项住房公积金贷款优化政策

　　11月21日，哈尔滨住房公积金管理中心发布支持房地产市场健康发展新政8条，其中包括优化公积金贷款购房地房屋套数认定标准，借款人家庭在哈尔滨市主城6区（道里区、南岗区、道外区、香坊区、平房区和松北区）购买自住住房的，按主城6区范围进行套数查询认定；在哈尔滨市其他区县（市）购买自住住房的，按购房所在区县（市）范围进行套数查询认定。

　　放宽商转公贷款申请条件，取消商转公贷款“借款人首次申请公积金贷款”的限制条件，支持缴存人在哈尔滨市购买首套住房或第二套改善性住房申请商转公贷款。提高多子女家庭住房公积金贷款额度上限，多子女家庭在哈尔滨市购买自住住房，住房公积金最高贷款额度上限上浮30%，即单人申请公积金贷款最高可贷104万元，双人申请公积金贷款最高可贷130万元。

　　深圳启动7个保障性租赁住房项目配租 租金为市场价60%

　　11月20日，记者从深圳市住房保障署获悉，该署启动七个保障性租赁住房项目的配租工作。本批次住房按照《深圳市保障性租赁住房管理办法》面向符合条件的市民配租，租金按照市场参考租金的60%确定。

　　本次配租2705套保障性租赁住房，分布在深圳市光明区、坪山区、大鹏新区。其中，光明区安联尚璟府项目280套、电建洺悦鹏着花园项目365套、龙光玖瑞府项目138套、安居凤桐苑项目414套，坪山区玖誉雅筑项目186套、燕澜和鸣花园项目634套，大鹏新区国际生物谷坝光核心启动区人才公寓项目688套。有关申请条件和各项目的具体情况，可登录深圳市住房和建设局官方网站查看。本批次配租认租时间为2024年11月20日至11月29日，有意申请的市民可在深圳市住房和建设局官方网站提交认租申请。

　　03 投资与交易

　　华侨城A：政府部门拟对子公司TOD项目土地进行收储

　　11月21日电，华侨城A公告，公司全资子公司武汉天创置业有限公司(以下简称“天创公司”)位于武汉市洪山区杨春湖高铁商务区一宗土地约105.32亩，原计划建设成为集高端产业聚集的地铁上盖TOD项目(简称“TOD项目”)。综合考量产业招商及房地产市场情况，政府部门拟通过“收、调、供”联动方式，对TOD项目土地进行收储，将原商办为主、住宅为辅的建设指标调整为住宅为主、商办为辅，调规后的土地进行公开市场招拍挂。土地收储并调整规划后，启动土地供应程序，重新供地面积即收储土地面积，土地出让价格根据调规后指标重新评估。后续，天创公司计划通过招拍挂方式参与调规后的土地竞买。同时，TOD项目已完成规划调整论证，并于2024年10月21日挂网公示，已于2024年11月19日完成公示，具备调规条件。

　　华润置地挂牌嘉兴润桐置业100%股权

　　11月21日，根据上海联合产权交易所预披露，上海泓喆房地产开发有限公司挂牌嘉兴润桐置业有限公司100%股权，批准单位为华润置地有限公司。上海泓喆房地产开发有限公司为华润置地控股有限公司百分百控股企业。

　　04 公司与项目

　　绿地集团所持112亿元股权被冻结

　　天眼查天眼风险信息显示，11月18日，绿地控股集团有限公司新增5条股权冻结信息，股权被执行的企业分别为上海绿地滨江置业有限公司、上海绿地海珀置业有限公司、上海中油浦东石油销售有限公司、绿地地产集团有限公司、绿地能源集团有限公司，冻结股权数额合计约112.3亿元，冻结期限均为3年，执行法院为重庆市万州区人民法院、江苏省无锡市中级人民法院。

　　招商蛇口与合作方在南通成立新公司 注册资本4.5亿

　　11月21日，天眼查信息显示，南通招创置业有限公司近日成立，法定代表人为涂辉，注册资本4.5亿人民币。该公司经营范围含房地产开发经营、企业管理、企业管理咨询、信息咨询服务、财务咨询、品牌管理、工程管理服务等。

　　05 房企与业绩

    港股内房股集体下挫 融创、融信中梁、世茂等领跌

　　11月21日，港股市场出现显着波动，内地房地产板块遭遇集体下挫。其中，融创中国股价大幅下跌超8%，至2.4港元；融信中国跌幅达到7.53%，报0.43港元；中梁控股下滑6.2%至0.121港元；世茂集团下跌5.93%，报1.11港元。

　　格力集团发行2024年度第八期超短期融资券 规模3亿元

　　11月21日，珠海格力集团有限公司宣布2024年度第八期超短期融资券发行情况。此次债券简称为“24格力SCP008”，计划发行总额为3亿元人民币，实际发行总额亦为3亿元人民币，起息日定于2024年11月20日，期限为270天，预计兑付日为2025年8月17日，发行价为每百元面值100元。

　　金隅集团“20金隅02”债券11月28日起回售

　　11月21日，北京金隅集团股份有限公司发布“20金隅02”公司债券2025年回售实施公告。公告指出，投资者拥有回售选择权，可选择将持有的“20金隅02”债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有。本次回售登记期定于2024年11月28日至2024年12月4日，回售价格为面值100元，以一手（10张）为回售单位。

　　贝壳第三季度净收入226亿元同比增加26.8%

　　11月21日电，贝壳第三季度净收入为人民币226亿元(32亿美元)，同比增加26.8%;净利润为11.68亿元;经调整净利润为17.8亿元。截至2024年9月30日门店数量为48,230家较上年同期增加12.1%。截至2024年9月30日活跃门店数量3为46.857家，较上年同期增加14.6%。