10月27日，中国葛洲坝集团股份有限公司与中国能源建设股份有限公司发布联合公告披露换股吸收合并暨关联交易预案。

　　预案指出，中国能源建设拟通过向葛洲坝除葛洲坝集团以外的股东发行A股股票的方式换股吸收合并葛洲坝。本次合并完成后，葛洲坝将终止上市，接收方将承继及承接葛洲坝的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务，葛洲坝最终将注销法人资格。

　　中国能源建设因本次合并所发行的A股股票将申请在上交所主板上市流通。中国能源建设原内资股将转换为A股并申请在上交所主板上市流通。

　　预案指出，综合考虑股票价格波动的风险并对葛洲坝换股股东进行风险补偿，葛洲坝换股价格以定价基准日前20个交易日的均价6.04元/股为基准，给予45%的溢价率，即8.76元/股。

　　中国能源建设本次A股发行价格为1.98元/股。中国能源建设发行价格是以兼顾合并双方股东的利益为原则，综合考虑合并双方的总体业务情况、盈利能力、增长前景、抗风险能力、行业可比公司估值水平等因素综合确定的。

　　截至本预案摘要签署日，葛洲坝总股本为4,604,777,412股，除葛洲坝集团持有的葛洲坝股份外，参与本次换股的葛洲坝股份合计2,632,286,188股。按照上述换股比例计算，则中国能源建设为本次合并发行的股份数量合计为11,645,760,553股。

　　此外，葛洲坝同日公告表示，于2020年10月26日接到公司控股股东中国葛洲坝集团有限公司的通知，葛洲坝集团增持公司股份的计划实施完毕。

　　葛洲坝集团公司于2020年7月31日首次增持公司股份，截至2020年9月25日，葛洲坝集团公司通过上海证券交易所交易系统累计增持了公司股份23,042,985股，约占公司已发行总股份的0.5004%，累计增持金额为人民币140,709,323.40元。本次增持后葛洲坝集团公司直接持有公司股份数量为1,972,491,224股，约占公司已发行股份的42.84%。本次增持计划结束。

　　来 源：观点地产网

　　编 辑：chenhong