房讯网讯：正荣地产集团有限公司发布公告表示，发行2亿美元绿色优先票据，年息5.95%，票据将于2021年11月18日到期。

　　就上述美元票据发行，正荣地产及附属公司担保人与渣打银行、德意志银行、建银国际、里昂证券、国泰君安国际、海通国际、汇丰、摩根大通及正荣证券订立购买协议。

　　正荣地产表示，拟根据公司的绿色债券框架发行为“绿色债券”，旨在为符合ICMA Green Bond Principles 2018(GBP)且具有环境效益的新增及现有项目及业务提供资金。

　　项目范畴涵盖绿色建筑、能源效益、可再生能源、预防及管理污染物及可持续用水管理。

　　其续称，动用票据发行所得款项净额再次拨付现有债项，公司或会因应不断变化的市况调整计划，并重新分配所得款项净额的用途。

　　正荣地产此次发行的绿色美元优先票据获得逾11倍超额认购，来自亚洲及欧洲的投资者的最终分配比例分别为87%及13%；而基金、机构投资者及企业的分配比例高达88%，私人银行为12%。

　　来 源：房讯网

　　编 辑：chenhong