正商实业有限公司发布公告称，该公司拟以每股配售股份0.460港元配售配售股份最多1,526,090,000股新股份，配售事项的最高所得款项净额约为6.99亿港元，同时，控股股东Joy Town Inc作为认购人拟认购6,077,716,750股股份，且以该集团欠付认购人的全部股东贷款拨充资本作为认购事项的代价，约27.96亿港元。

　　于2020年11月24日（交易时段后），正商实业与配售代理德林证券（香港）有限公司订立配售协议，据此，配售代理按尽力基准以配售价每股配售股份0.460港元向不少于六名承配人配售配售股份（最多1,526,090,000股新股份）。

　　本次配售股份不多于1,526,090,000股新股份，相当于本公告日期现有已发行股份总数约13.24%；及经悉数配发及发行配售股份扩大后已发行股份总数约11.69%。

　　此外，于2020年11月24日（交易时段后及订立配售协议后），正商实业与认购人订立认购协议，据此，认购人已有条件同意认购，而该公司已有条件同意于认购完成日期按认购价配发及发行认购股份。

　　据悉，认购人为投资控股公司。于本公告日期，认购人为正商实业控股股东（持有7,697,492,188股股份（占已发行股份数目约66.76%））并最终由非执行董事Huang Yanping成立并作为委托人和保护人及由Vistra Trust (Singapore) Pte Limited作为受托人的全权信托所拥有。认购人为张敬国及Huang Yanping的联系人，张敬国及Huang Yanping女士被视作于认购事项中拥有重大权益。

　　认购股份的数目为6,077,716,750股股份，相当于本公告日期已发行股份数目约52.71%；及经悉数配发及发行配售股份及认购股份扩大后已发行股份数目约31.76%。认购价为每股认购股份0.460港元，且所有认购股份的认购价总额将于认购完成时以将全部股东结欠认购人贷款约27.96亿港元资本化的方式结算。

　　公告透露，该集团于2020年6月30日的银行及其他借贷以及现金及现金等值项目，分别约为人民币175亿元及人民币25亿元。于本公告日期，将于2021年12月31日或之前到期的银行及其他借贷约为人民币78亿元。鉴于目前的市况，该公司董事认为，配售事项为该公司筹集额外资本以偿还于2021年12月31日或之前到期的银行及其他贷款的机会，从而改善公司的资产负债比率，同时拓宽股东基础、提升股份流通性以及巩固本公司资本基础和财务状况。

　　假设配售股份根据配售事项获悉数发行，则配售事项的最高所得款项总额估计约为7.02亿港元（相当于约人民币5.95亿元），而最高所得款项净额估计约为6.99亿港元（相当于约人民币5.92亿元）。本公司拟将配售事项所得款项净额约6.29亿港元（相当于约人民币5.33亿元或90%）用于偿还于2021年12月31日或之前到期的银行及其他贷款及约6990万港元（相当于约人民币5920万元或10%）用于一般营运资金。配售事项完成后，每股配售股份净发行价约为每股配售股份0.458港元。

　　公告介绍，其于2020年6月30日欠付认购人的股东贷款约为人民币23.68亿元（相当于约27.96亿港元），贷款为无抵押、免息及须按要求偿还。认购人与本公司协定，于认购完成后将该集团欠付认购人的全部股东贷款拨充资本作为认购事项的代价，体现控股股东对本公司长期发展的信心及支持。

　　该公司董事认为，认购事项为该公司在维持强劲现金状况的同时进一步改善其资产负债比率提供良机，有助于本集团把握出现的土地收购机遇。

　　来 源：观点地产网

　　编 辑：chenhong