房讯网讯：新城发展控股有限公司发布公告称，该公司及其子公司新城环球有限公司已于1月15日就发行本金总额为3.5亿美元的优先票据与初始买方签订购买协议。

　　待达成交割条件后，新城环球将发行本金总额为3.5亿美元的票据，除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2023年8月5日到期，票据发售价将为票据本金额的98.933%，票据的利息按年利率6.8%计算，自2020年8月5日开始在每半年期末于每年2月5日及8月5日支付。

　　海通国际证券有限公司为唯一全球协调人及联席账簿管理人，以及中信银行（国际）有限公司、招银国际融资有限公司、中达证券投资有限公司、新城晋峰证券有限公司及东方证券（香港）有限公司为联席账簿管理人。彼等亦为票据的初始买方。

　　扣除承销折扣及佣金以及其他估计开支后，票据发行的估计所得款项净额将达到约3.42亿美元。

　　来 源：房讯网

　　编 辑：chenhong