房讯网讯:景瑞控股有限公司增发RegS、固定利率的高级无抵押票据,发行规模1000万美元,收益率12.75%。
上述票据将于3月11日交割,并于新加坡交易所上市,到期日为2022年3月11日。该票据由景瑞控股发行,由其若干非中国限制性子公司提供担保,预期发行评级B3(穆迪),票据独家全球协调人为招银国际。
此次票据增发后,将立即与原票据互换。景瑞控股表示,本次募集资金将用于对现有债务进行再融资。
原票据发行规模为1.8亿美元,息票率为12.75%,到期日为2022年3月11日。
另于今年1月9日,景瑞控股已购回本金额分别为1000万美元及500万美元的2020年票据及2021年票据。该购回票据拟稍后进行注销。于注销完成后,尚未偿还的2020年票据及2021年票据本金总额将分别为3.9亿美元及1.95亿美元。
景瑞控股于2013年港交所主板上市,旗下设有优钺资管、景瑞地产、悦樘公寓、锴瑞办公、合福资本五大业务平台,资产配置聚焦一二线核心城市与都市圈的住宅开发、公寓、办公。
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