房讯网讯:6月4日,佳兆业集团控股有限公司发布公告称,公司拟发行2021年到期的3亿美元7.875%优先票据。
于6月3日,佳兆业及附属公司担保人与瑞信、德意志银行、中银国际、海通国际、瑞银、富昌证券有限公司及佳兆业金融集团就票据发行订立购买协议。
待若干完成条件达成后,佳兆业将发行本金总额为3亿美元的票据,除非根据票据条款提前赎回,否则其将于2021年6月9日到期。
票据的发行价将为票据本金额的100%。票据将按年利率7.875%计息(自2020年6月10日起(包括该日)),并须于期末支付。
关于资金用途,佳兆业于公告中表示,拟将票据发行所得款项净额用于为现有债务再融资及一般公司用途。
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