贝壳找房向美国证券交易委员会(SEC)提交更新后的招股书。招股书显示,贝壳找房IPO发行价格区间设定为每股美国存托股票(ADS)17-19美元,共计将发行1.06亿股ADS,预计募集资金总额约18.41亿美元-21.19亿美元。
同时,贝壳找房拟在纽交所挂牌上市,股票代码为“BEKE”。据悉,若本次IPO成功,贝壳将成为继腾讯音乐之后,第一家在美IPO融资规模超过10亿美元的中国企业。
招股书显示,本次贝壳IPO的承销商包括高盛、摩根士丹利、华兴资本、摩根大通、中金公司等,承销商拥有1590万股ADS的超额认购权。因此,此次贝壳找房IPO最高可募集资金23.15亿美元。
据悉,包括腾讯、高瓴资本和红杉均表示有兴趣以首次公开募股价格认购贝壳发行的ADS。其中,腾讯将至少认购价值2亿美元的ADS,高瓴和红杉则分别认购至少价值1亿美金的ADS。
据贝壳找房上市披露的招股书显示,2018年、2019年,贝壳营业收入分别为286亿元、460亿元(人民币,下同),营业收入增速约为60%,2019年,贝壳的GTV(成交总额)达到2.13万亿元,是中国最大的房产交易和服务平台,以及中国第二大商业平台。由于新房业务的爆发,贝壳GMV的营业额几乎翻了一番,估值甚至超过2万亿美元。
2020年上半年,贝壳找房平台成交总额(GTV)共计1.33万亿元(人民币),相比上年同期增长49.4%;营业收入272.6亿元,相比上年同期的196.1亿元增长39%;净利润为16.07亿元。
来 源:观点地产网
编 辑:chenhong