10月26日晚间,彩生活公告,由于公司未能在10月4日前偿还碧桂园服务7亿元的贷款,贷款人碧桂园服务已强制执行其在贷款协议项下的权利,并要求彩生活向其转让目标公司邻里乐控股集团全部已发行股本。截至公告日,销售股份(相当于目标公司全部已发行股本)已转让给碧桂园服务。
此次碧桂园服务收购彩生活的这部分资产,基本上是彩生活旗下所有的核心资产。
彩生活的核心资产包括万象美物业、长白山旅游度假区物业、开元国际、开际商业、万象美住宅、花胥物业及北京万象美等。其中,万象美物业、长白山旅游度假区物业、开际商业为邻里乐持股的公司,而开元国际、万象美住宅、花胥物业和北京万象美均由彩生活服务控制。
公告显示,根据此前双方签署的协议,碧桂园服务拟以33亿元收购彩生活的核心资产邻里乐,同时彩生活向碧桂园服务贷款7亿元。彩生活称,贷款所得款项用作彩生活集团的一般营运资金及偿还债务。
但为了确保偿还贷款,彩生活在贷款协议中承诺,若在2021年10月4日前未偿还贷款,或彩生活及╱或其控股股东(即花样年)拖欠其外部债务达1000万元或以上,贷款人将有权要求彩生活转让目标公司全部已发行股本(即根据股份转让协议建议将转让的资产)。贷款经协定后决定抵押组合为目标集团成员公司。
此后,由于花样年控股未偿还到期外部债务,而彩生活未在2021年10月4日前偿还贷款。因此,贷款人已强制执行其在贷款协议项下的权利,并要求彩生活向其无条件转让目标公司全部已发行股本。
10月4日晚间,花样年控股公告,于要约收购完成及注销购回票据后,花样年控股本金总额为5亿美元于2021年到期的优先票据(下称“2021票据”)剩余未偿还本金额为2.056亿美元。根据规管2021年票据的契约,2021年票据的所有未偿还本金均于2021年10月4日到期。花样年控股并未在该日付款。这样就意味着花样年造成了实质性的境外债务违约。
此次公告中称,双方初步计划,为补足目标集团的价值(经参考买方与彩生活根据股份转让协议原先协定的代价33亿元)与贷款金额(即7亿元)之间的差额,买方根据股份转让协议向彩生活支付的首期付款23亿元将由彩生活保留,而贷款人须在订约方在补充协议中确认的日期或之前向彩生活另行支付3亿元。
目前,贷款协议签订方正磋商补充协议的条款,其中包括彩生活为落实股份转让协议拟进行的目标集团内部重组而将采取的步骤。
来源:澎湃新闻
编辑:wangdc