房讯网讯:1月18日,新力控股(集团)有限公司披露公告称,公司拟进行国际发售有担保美元定息优先票据。
建议票据发行的本金额、利率、付款日期以及若干其他条款及条件尚未落实。待票据条款落实后,预期初始买方、附属公司担保人及本公司将订立购买协议。
同时,建议票据发行能否完成取决于(其中包括)市况及投资者意愿。票据拟由附属公司担保人担保。
初始买方包括国泰君安证券(香港)有限公司、中银国际亚洲有限公司、瑞士银行香港分行、Credit Suisse (Hong Kong) Limited、招银国际融资有限公司、海通国际证券有限公司、BNP Paribas、Barclays Bank PLC、尚乘环球市场有限公司、建银国际金融有限公司、中信银行(国际)有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、民银证券有限公司、香江证券有限公司、香港上海滙丰银行有限公司及万盛金融控股有限公司。
初步翻阅公开资料了解到,新力控股上一笔美元发债动作可追溯到去年10月19日,新力控股(集团)有限公司发布公告表示,于2021年到期的2.5亿美元优先票据,预期票据的上市及买卖批准将自2020年10月20日起生效。
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