房讯网讯:据FF汽车介绍,FFIE普通股PIPE包括来自美国、欧洲和中国的超过30家长期机构股东。PIPE基石投资人包括来自美国和欧洲的大型金融机构、中国排名前三的民营汽车主机厂和中国某发达城市。
本次合并交易大约为FF提供约10亿美元的资金,其中包括PSAC以信托形式持有的2.3亿美元现金(假设不赎回的条件下),以及以每股10.00美元的价格超额认购(7.75亿美元)完全承诺的普通股PIPE,FF汽车表示,这为其智能电动车FF 91的大规模量产和交付提供了“足够的资金支持”。
以每股PIPE认购价格为10.00美元计算,该交易显示合并后公司的隐含股权价值为34亿美元。该交易得到了主要供应商的支持,其中多家供应商将成为股东。
假设PSAC股东没有赎回的操作,合并后的公司将获得最多10亿美元的现金。FF和PSAC的董事会都一致批准了拟议的业务合并,预计合并将于2021年第二季度完成。
FF相关人士指出,投资人和合作伙伴将全力支持FF91的量产以及后续车型和I.A.I系统的升级开发。尤其是中国排名前三的民营汽车主机厂和重点城市的合作伙伴,将协助FF迅速实现在中国市场的落地,FF也成为上海成功引进特斯拉后,中国引进的第二家美国智能互联网电动车企业。
彼时,FF正准备与特殊目的收购公司Property Solutions Acquisition Corp.合并,尝试在美股挂牌。Property Solutions会提前在美股上市筹措资金,此次希望筹集4亿多美元用来支持交易,合并之后公司的估值约为30亿美元。
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编 辑:chenhong