房讯网讯 9月14日，世茂集团发布公告，已成功发行7.48亿美元于2027年到期的5.20%绿色优先票据，及3亿美元于2023年到期的3.975%优先票据。

　　据悉，此次是世茂在境外首次发行绿色优先票据，获得境内外逾200家投资机构的支持，总订单规模逾50亿美元，超额认购逾5倍。

　　据公告，汇丰、J.P. Morgan及摩根士丹利为联席全球协调人，其连同交银国际、中金公司、富强证券有限公司、SMBC Nikko、渣打银行及大华银行为发行票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

　　世茂此次票据发行所得款项净额用于为一年内到期的境外中长期债务再融资。在上述用途的基础上，世茂计划根据集团绿色金融框架，把发售2027年票据所得款项净额等额的款项全部或部分用于为若干合资格绿色项目融资或再融资。

　　来源：房讯网

编辑：wangdc